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蒙古国不愿向云南王进贡，蒙古国王在女儿的建议下，计邀云南王父子三人前来赴宴，意图杀害云南王，於是双方人马便在诡谲之中相较劲，谁知蒙古公主千姬却因此心仪云南大王子高天佑，不惜放下身段向高天佑示好，天佑其实也对千姬动情，只是为了挫千姬锐气而不表态，使得千姬不得不怂恿父王提出两国联姻的交换条件，於是双方约定8月15日联婚，云南王一行人也就离开蒙古国了。
回国途中，云南王等人因缘救了剑峰和其母亲，剑峰之母却色诱云南王，天佑对此十分不满，强烈反对父王迎娶一个来路不明又不知自重的女子。剑峰之母怀恨，不惜以自身清白诬陷天佑，天佑因此被父王驱离云南国，後又遭剑峰之母派人追杀，悲愤之际，遂占山为贼首，自称小霸王——铁石金鹰。
8月15日，云南王命剑峰迎娶千姬公主，天佑得知，下令抢亲，得手後，却故意戏弄千姬。後来天佑被自己亲弟弟的援兵给擒拿，二王子认不出满脸胡须又有刀痕的小霸王是自己帅气俊朗的哥哥，於是对之鞭笞再三，又令人将他绑在马後跟行，以示对皇族不敬的重惩，只有千姬公主隐约觉得小霸王有天佑的影子。
回到云南宫中，剑峰认出小霸王就是大王子，他再也承受不住良心的苛责，以死逼迫母亲讲出陷害实情，终於使一切真相明朗。
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